Descripción
El asesoramiento financiero en Europa tras la MiFID II (II)
Resumen del libro
Este segundo volumen de la obra completa proporciona los conocimientos y herramientas necesarios para el asesoramiento financiero profesional en el marco regulatorio europeo. El lector encontrará una guía teórico-práctica que abarca desde la gestión de carteras y la planificación de la jubilación hasta la fiscalidad de las inversiones. Elaborado por académicos y profesionales del sector, el libro sigue las directrices de la EFPA para la certificación EFA, convirtiéndose en un recurso esencial para quienes buscan una formación sólida y actualizada en finanzas.
¿De qué trata?
El libro se estructura en diecinueve capítulos que profundizan en áreas clave del asesoramiento financiero. Los primeros capítulos se centran en la gestión de carteras, incluyendo conceptos básicos, modelos de asignación de activos y medición de resultados. A continuación, se analizan los seguros, los planes y fondos de pensiones, y se aborda la planificación financiera de la jubilación. La inversión inmobiliaria y la gestión del riesgo en carteras minoristas también son tratadas en detalle. La obra concluye con un exhaustivo análisis de los aspectos fiscales de la inversión financiera, cubriendo la tributación de diferentes productos y operaciones.
Temas principales
- Gestión de carteras de inversión: modelos, asignación de activos y medición de resultados.
- Análisis de seguros, planes y fondos de pensiones.
- Planificación financiera de la jubilación.
- Inversión inmobiliaria y gestión del riesgo en carteras minoristas.
- Fiscalidad de la inversión financiera y aspectos tributarios aplicables.
¿Para quién está recomendado?
Este libro está dirigido a profesionales del sector financiero que buscan obtener o actualizar la certificación europea EFA (European Financial Advisor). También es adecuado para estudiantes universitarios de grado y posgrado en el área de finanzas, así como para cualquier persona interesada en adquirir un conocimiento profundo y práctico sobre el asesoramiento financiero en el contexto regulatorio europeo.
Qué aporta este libro
- Proporciona los conocimientos exigidos por los organismos europeos para la actividad de asesoramiento financiero.
- Sigue la estructura de la certificación EFA de la EFPA, la más demandada en Europa.
- Ofrece un enfoque teórico-práctico con numerosos ejemplos y ejercicios resueltos.
- Aborda de forma integral la gestión de carteras, la planificación de la jubilación y la fiscalidad.
- Está elaborado por académicos de la UNED y profesionales en activo del sector financiero.
Ficha técnica
- Autor: Pra Martos, Inmaculada; Martín García, Rodrigo
- Editorial: Ediciones Pirámide
- Idioma: Español
- Tema: CONTABILIDAD GENERAL O FINANCIERA
- Colección: ECONOMIA Y EMPRESA
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: febrero de 2020
- Número de páginas: 624
- Peso: 1185 g
Valoración editorial
Esta segunda parte de la obra representa un recurso formativo de alto valor para el profesional financiero que busca especializarse en el asesoramiento bajo la normativa MiFID II. Su estructura, alineada con la certificación EFA, y su enfoque práctico, con ejemplos y ejercicios, facilitan la asimilación de conceptos complejos. La combinación de rigor académico y experiencia profesional en sus autores garantiza un contenido actualizado y aplicable a la realidad del sector.