Descripción
Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios
Resumen del libro
Este manual ofrece una guía práctica y accesible para dominar la gestión comercial en el sector financiero. A través de un lenguaje claro y ejemplos aplicados, el lector aprenderá a utilizar herramientas CRM para seleccionar contactos, ofrecer un asesoramiento financiero personalizado y gestionar la relación con los clientes. La obra también analiza los canales alternativos y novedosos de acceso, enseñando a promocionarlos para cumplir los objetivos comerciales de la entidad. Con ejercicios y actividades prácticas en cada capítulo, es un recurso ideal para profesionales y estudiantes que buscan mejorar su desempeño en la banca y las finanzas.
¿De qué trata?
El libro se centra en la gestión comercial de productos y servicios financieros, abordando tanto los conocimientos teóricos como las habilidades procedimentales necesarias. Explica cómo seleccionar y gestionar contactos mediante herramientas de CRM para realizar un asesoramiento financiero efectivo y personalizado. Además, profundiza en las técnicas para gestionar las relaciones con los clientes de entidades financieras y analiza el uso de canales alternativos (como banca online o móvil), destacando sus ventajas y beneficios para fomentar su contratación. Todo ello enmarcado en el cumplimiento de la legislación vigente y la normativa interna de la entidad, con el objetivo de atender las necesidades del cliente y alcanzar las metas comerciales.
Temas principales
- Gestión de contactos y herramientas CRM en entidades financieras.
- Asesoramiento financiero personalizado y servicio de calidad.
- Canales alternativos de acceso: promoción, ventajas y contratación.
- Normativa legal y procedimientos internos en la gestión comercial.
- Técnicas de gestión de relaciones con clientes bancarios.
¿Para quién está recomendado?
Está dirigido a profesionales del sector financiero, como gestores comerciales, asesores bancarios y responsables de atención al cliente en entidades de crédito. También es adecuado para estudiantes de formación profesional en administración y finanzas, así como para cualquier persona interesada en adquirir competencias prácticas en la comercialización de productos financieros y la gestión de canales complementarios.
Qué aporta este libro
- Proporciona un enfoque práctico con ejercicios y actividades que refuerzan el aprendizaje.
- Ayuda a dominar el uso de herramientas CRM para optimizar la gestión de clientes.
- Enseña a promocionar canales alternativos, mejorando la eficiencia comercial.
- Facilita el cumplimiento de la normativa vigente en el asesoramiento financiero.
- Desarrolla habilidades para ofrecer un servicio personalizado y de calidad.
Ficha técnica
- Autor: MUÑOZ RODRÍGUEZ, ROBERTO; NAVARRO PALACIOS, EMILIO
- Editorial: Ediciones Paraninfo, S.A
- Idioma: Español
- Tema: CONTABILIDAD, VENTAS Y MARKETING
- Colección: PROFESIONALES
- Encuadernación: Bolsillo
- Fecha de edición: marzo de 2015
- Número de páginas: 126
- Peso: 230 g
Valoración editorial
Este libro destaca por su enfoque didáctico y aplicado, ideal para quienes necesitan actualizar sus conocimientos en la gestión comercial financiera sin perderse en tecnicismos. La inclusión de ejercicios prácticos lo convierte en una herramienta útil tanto para la formación como para el día a día profesional. Su tratamiento de los canales complementarios resulta especialmente relevante en un contexto de transformación digital del sector bancario.